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收藏!一文看懂2022年中国预调鸡尾酒行业产业链分析:需求增强

2023-01-07 17:02:02 1435

摘要:一、产业链预调鸡尾酒指预先调配好并预包装出售的鸡尾酒产品(英文名为Ready-to-drink,简称 RTD)。 RTD 一般指的是以朗姆、伏特加、威士忌、白兰地等洋酒做基酒,加上橙、柠檬、苹果等各种果汁调配而成的低酒类饮料酒。 我国预调酒...

一、产业链

预调鸡尾酒指预先调配好并预包装出售的鸡尾酒产品(英文名为Ready-to-drink,简称 RTD)。 RTD 一般指的是以朗姆、伏特加、威士忌、白兰地等洋酒做基酒,加上橙、柠檬、苹果等各种果汁调配而成的低酒类饮料酒。 我国预调酒行业起步较晚,初期市场被欧美进口品牌占据,消费者对于预调酒的认知度不高。 但随着预调酒逐渐风靡日本、东南亚等地,锐澳等国内品牌发现市场商机,经过近10年的探索发展,中国预调酒行业完成从无到有的转变,目前正处于行业的上升期。

预调鸡尾酒行业上游原材料主要为酒的制造原料:水、基酒(伏特加、朗姆等)等,下游则为各消费渠道最后到达终端消费者。

预调鸡尾酒产业链

资料来源:智研咨询整理

二、上游行业分析

山泉水,山上泉眼产生的天然水。是我国民间特别认知的一种饮用水,普遍认为山泉水是饮用水中的极品。山泉水具有水质零污染、人体饮用后不会给代谢造成负担、富含天然微量元素等优点,所以可以用来作为功能饮料的水原料。数据显示,我国山泉水行业水产量由2017年162.9万吨增至2021年230万吨。

2017-2021年中国山泉水产量及其增速

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

伏特加酒是在北欧寒冷地区非常流行的一种烈性含酒精饮料。伏特加酒以谷物或马铃薯为原料,经过蒸馏制成高达95度的酒精,再用蒸馏水淡化至40度到60度,并经过活性炭过滤,使酒质更加晶莹澄澈,无色且清淡爽口,使人感到不甜、不苦、不涩,只有烈焰般的刺激,形成伏特加酒独具一格的特色。伏特加酒在各种调制鸡尾酒的基酒之中,是一种最具有灵活性、适应性和变通性的酒。目前国内市场不乏白兰地、威士忌、伏特加等洋酒的身影,我国进口伏特加酒的历史已经有几十年。但我国自酿伏特加产业的发展还十分的不成熟,主要依赖进口,2021年我国伏特加进口量为745.2万升,增长幅度为18.7%。

2017-2021年中国原油进口量及其增速

资料来源:中国海关、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国预调鸡尾酒行业市场经营管理及未来趋势预测报告》

三、中游行业分析

根据 Euromonitor数据, 2021 年我国预调酒行业收入规模同比增长36%至 46.6亿元,预计2021-2026年我国预调酒行业收入规模有望维持13.0%的年均复合增速,2026年规模将达到 85.7亿元。与发达国家相比我国人均消费仍有较大提升 空间,未来市场规模将进一步提升。

2021-2026年我国预调酒行业收入规模

资料来源:Euromonitor、智研咨询整理

从预调鸡尾酒消费群体年龄结构,发现其消费群体更多集中90后和00后,两者占比达到总比重的80%以上。这一批人逐渐成为市场消费的主力军。18-28岁的年轻消费者是新时代的一群年轻消费者。他们不再受世俗,追求创新,充满激情和热爱生活的束缚。这些愿意追求新颖性的年轻人是预调鸡尾酒的主要消费者。追求自由的新一代年轻人喜欢喜欢自己喜欢的东西,喜欢独立并追求自己的个性。他们不喜欢不变,喜欢打破旧事物,拥抱所有新鲜事物,并对所有未知事物感到好奇。

预调鸡尾酒消费群体年龄结构

资料来源:公开资料整理

分渠道销售量占比的情况来看,预调鸡尾酒更多依靠线下渠道这种非即饮的渠道,其比重达到74.4%,其次是数字零售渠道和即饮渠道。

预调鸡尾酒分渠道销售占比

资料来源:公开资料整理

百润股份作为预调鸡尾酒的龙头企业。公司目前主营业务包括香精香料业务和预调鸡尾酒业务,同属上市公司平台的香精香料业务和预调鸡尾酒业务,具有良好的协同效应,香精香料和预调鸡尾酒业务在基础技术研究、新产品开发、供应链管理等方面共享资源、协同增效,共同提升双品牌知名度和市场占有率,实现业务协同发展,提升公司整体价值。公司发展战略是以产品和服务创新为核心,借助资本市场的创新平台,致力于发展成为一个综合性的食品及配料集团公司。

在整个行业市场规模萎缩的情况下,由百润股份唱独角戏,其他玩家介入的收益也并不大。百润股份预调鸡尾酒业务营收呈现上涨的趋势。2021年百润股份该业务的营收为22.85亿元,占总营收很大的比例,2021年百润股份该业务的毛利率为65.85%,整体的毛利率水平还是十分可观。

2019-2021年百润股份预调鸡尾酒业务营业收入(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

四、下游行业分析

近年来,因为实体经济下行严重,整个实体投资环境比较恶劣,我国的超市数量也一直呈现下降的趋势,会对预调鸡尾酒产生一定的影响,因为预调鸡尾酒以线下销售渠道为主。

2017-2021年中国超市数量及其增速

资料来源:公开资料整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国预调鸡尾酒行业市场经营管理及未来趋势预测报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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